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CPO再度杀疯!
继昨日(12月8日)疯狂抢筹之后,今日(12月9日)早盘,算力板块再度大爆发,CPO概念头半个小时成交近500亿元,中际旭创、新易盛、胜宏科技等大幅拉升,并带领创业板指走强。
消息面上,据环球网援引路透社、彭博社等媒体报道,美国总统特朗普当地时间12月8日在社交媒体上发文宣布,美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,但对每颗芯片收取一定费用。对此,英伟达回应称,“向商业客户供应H200是一种值得肯定的举措。”
国盛证券认为,这对国内资本支出是好事,全行业支出有望进一步提升。
再度飙涨
算力相关彻底爆了!今早,CPO概念股再度大涨近2.5%,半小时内成交近500亿元,德科立、跃岭股份等飙涨,中际旭创、胜宏科技、新易盛等表现给力。
当地时间12月8日,特朗普在社交媒体上发文宣布,美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,但对每颗芯片收取一定费用。《纽约时报》称,H200芯片为英伟达“性能第二强”的芯片。特朗普表示,美方将从相关芯片出口中收取25%的分成。他还称,美国商务部正在敲定相关安排细节,同样的安排也将适用于超微半导体公司、英特尔等其他人工智能芯片公司。
来自国盛证券的最新点评指出,所有科技进展仍然指向算力,Gemini3.0PRO跃迁式进展、DeepSeek V3.2进展迅速但指出不管预训练、后训练有更多算力会更进步,字节手机展现出超级自定义Agent场景,可能其他巨头不会再沉得住气。上述事件,对国内资本支出是好事,全行业支出有望进一步提升,服务器链、AIDC链、算力服务链是明确利好。
对模型进步与应用形成亦是积极因子,DeepSeek证明国内厂商各类创新实际非常多,在有限算力情况下仍然颇有亮点,更多的算力有可能带来更多的惊喜。另外,自主国产仍然是大浪潮,实际上H200也是在RUBIN、BLACKWELL后2代,且国产顶尖厂商进步迅速,相信会快速逼近H200。且自主国产是保证持续供应链稳定的基础,这也是产业、政策方的重点考虑因素,供参考。
外围的扰动
值得注意的是,从整体行情而言,近期外围也是扰动频频。这种扰动特别来自国债市场。
昨晚,美国10年期国债收益率周二升至4.17%,30年期收益率逼近4.82%,均创9月以来新高。今早,20年期日本国债收益率上行1.5BP,至2.935%;其30年期国债收益率自11月以来上涨34个基点至3.39%。澳大利亚、加拿大等国长债收益率自11月以来大幅攀升,投资者要求的风险溢价显著上升。
12月9日早盘,亚太股市亦普遍偏弱,港股三大指数集体调整,恒生科技指数日内跌幅扩大至1%,百度跌超3%,哔哩哔哩跌近3%,华虹半导体、中芯国际、小米等跌超2%。韩国KOSPI指数跌0.45%,日经指数亦走势偏弱。
本周美联储将宣布利率决议,交易员预计周三降息25个基点的概率约为90%,但市场倾向于认为,决议将伴随鹰派基调,暗示明年可能延长暂停降息。掉期市场显示的终端利率已从不到3%跳升至3.2%,为7月以来最高水平。
另外,美联储“影子主席”昨晚哈塞特不够鸽派的发言亦打压明年宽松预期。他强调,如果美联储提前公布未来六个月利率政策的具体路径是“不负责任的”,并强调必须以经济数据为依据来作决策。
责编:罗晓霞
排版:杨喻程
校对:赵燕
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