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二人世界拔萝卜第一人称
“今天的AI热潮不是泡沫,而是刚刚开始。”近日,在一场公开活动上,东方港湾董事长但斌发表主题演讲时表示,英伟达的市值很可能超过10万亿美元。不仅如此,谷歌很可能与英伟达并驾齐驱,共同达到这一量级。
在但斌看来,真正驱动人类社会财富增长的根本动力,只有一个,那就是技术进步。
“投资要去大海里打鲸鱼,不要在烂泥塘里挖泥鳅。”谈及投资哲学,但斌用了这样一个比喻。
那么,眼前的“大海”又在哪里?但斌认为,我们正处在一个堪比“瓦特蒸汽机”时刻的全新纪元——人工智能(AI)革命。
针对当前AI泡沫的讨论,但斌认为,“从长期的视角看,我们仅仅处于AI爆发的第一天”。
他举例说,腾讯在2004年上市,那已经是互联网时代的中后期,但它依然创造了六七百倍的回报;巴菲特在2016年才开始投资苹果,那也是移动互联网时代的中后期,但他依然获得了十倍的回报。
面对2022年开启的人工智能时代,但斌说,东方港湾做出了简单的战略性抉择,把所有的钱换成美元,去买以英伟达为首的美国公司,“我们相信,持仓本身就是你对这个世界的一种描述。它反映了你如何看待这个世界,以及你如何为未来下注。过去两年,英伟达一直是我们的第一大重仓股。”
“今年年初,当许多人还在担心AI对谷歌的冲击时,我们的研究团队发现,AI对谷歌的业务实际上是巨大的推动作用。于是,我们果断地将其加仓至第二大重仓。”但斌还特别提到了伯克希尔对谷歌的建仓,将其视为对人工智能时代的重要认同,并期待伯克希尔像投资苹果一样持续增持谷歌,“我特别期待明年的一月中旬或者中下旬,我们能看到伯克希尔在谷歌上是不是有这种变化。”
但斌进一步推测,AI Agent(智能体)如果能实现,或将彻底改变商业模式,人工智能的这场竞争,任何一家公司都不可能放弃,都要全力以赴,并且大概率会非常激烈,像亚马逊大概今年研发投入是1250亿美元,谷歌今年是900亿美元,微软跟Open AI也联合宣布大概有1000亿美元。
但斌进一步指出,AI竞争可能导致更垄断的商业模式,人工智能AI Agent的实现,很可能让全世界被几家公司控制,他们的市值最后会大到不可思议。而谷歌和英伟达很可能“比翼齐飞”,市值都能达到10万亿美元。
“我认为,谷歌的TPU,包括它的Gemini,还有它的数据,国内能对标的公司我觉得可能有两家,一个是阿里巴巴,一个是字节,甚至腾讯都可能有点落后了。所以说,你可以看到这个季度很多国内市场的投资人,都把阿里巴巴加到了持仓里面。”但斌说。
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